1、理财经理维护客户需要：保持尊重和礼貌。不管是理财经理还是其他领域的工作人员，要维护客户，先要做到的就是尊重客户，保持职场礼貌。这样不仅可以让自己的工作更顺利，还可以获得客户的认可与支持，对于维护客户有利无害。
2、理财经理维护客户需要：保持专业度。客户和理财经理之间的关系也涉及到专业度，理财经理足够专业，可以为客户提供更多专业知识和技巧，帮助客户解决理财方面的问题，提供更多可行性方案的话，更容易让客户与自己之间的关系紧密。
3、理财经理维护客户需要：掌握沟通技巧和方法。理财经理也好，其他工作人员也好，要维护客户，还需要掌握沟通的技巧和方法，比如察言观色，比如语气和善等，这些都可以帮助自己在客户那里树立好的形象，帮助自己留住客户。
4、理财经理维护客户需要：定期联系，虽然不需要时时刻刻联系，不需要天天联系，但也不能成交之后就把客户放在一旁，要定期联系，询问一些客户的近况和新的需求，看看自己可以提供什么。
5、理财经理维护客户需要：开展一些活动，比如理财产品的优惠活动，客户联谊活动等等。这些活动不仅可以维护客户，还可以帮助自己获得更多客户的信任与支持，同时增加了客户与客户之间，理财经理与客户之间的关系和默契。
6、理财经理维护客户需要：发挥自己的优势，为客户创造更多的价值和好处。维护客户最关键的一点就是为客户解决问题，创造更多的价值和好处，让客户切实感受到自己的能力。
7、理财经理维护客户需要：注重学习，注重自我形象。不管是理财经理，还是其他岗位的工作人员，要维护客户，都需要坚持学习，掌握耕作知识和技巧，并且注重个人的形象和口碑，让客户主动被吸引。
