1、 关于工作经验 根据资格认证办法CFP：研究生学历需2年工作经验、双学位需2年工作经验、本科学历需3年工作经验、大专学历需5年工作经验、大专以下学历CFP一律不能审核通过。 如果您有实习经历，2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间。
2、 关于上级领导的界定 申请人的直接上级或CFP的持证人、行长、人力资源部主管、个金部总经理。
3、 关于证书的下发 如果您所在银行要求集体邮寄，那么认证部会寄给总行，由总行再下发给个人。工行一咤湄筒迎律寄发给省行。 如果您所在银行没有要求，通常会寄给本人。 如果错过上次集中认证日期，或没有申请认证、没有缴纳认证费，考生可随时在网上申请认证及缴纳认证费，但证书会延期制作。