1、一定要熟记你所要营销的所有险种的细则。包括赔付，付款，续款的所有手续。对保险所涉及到的常见病，慢性病，意外伤害的定义和伤害后残疾定义有一定的了解。
2、不管什么情况，永远记住要微笑，可以对着镜子练。永远记住所有拜访的客户的资料，最好预备个大的笔记本记下客户的电话，家人的姓名，生日，一切有关的东西。记得在客户生日或者结婚纪念日的时候去祝贺，最少也要打个电话。
3、说话的声音永远不要超过45分贝。刚开始的时候要从朋友或者亲戚开始作，不要去陌拜，对刚开始的新人陌拜太伤害自尊了，对心理承受能力不好的人很容易气馁。