1、办理转户前需要把全部剩余资金转到银行卡，办理转户当日不能交易股票，不能委托买卖，不能申购新股和参入配股。
2、携带本人身份证、股东卡，在周一到周五交易时间段到原券商处办理转户手续。
3、原证券公司会为您办理： 第一，沪市股票：撤销指定交易； 第二，深市股票：需申请转托管，办理转车茹踪鳗托管需要填写转入的新券商全称并提供新券商“席位号”。如果没有新券商的席位号，则不用办理此项。 第三，如需使用原来的银行卡或存折还须办理撤销第三方存管。
4、在转户完成前或者之后，携带本人身份证及股东卡到新证券公司营业部办理开户手续，待转户完成后办理上海指定交易和深圳的股票转入。
5、办理银行资金新的第三方存管协议。